2019年前三季度机床工具行业经济运行情况分析

 新闻资讯     |      2019-11-29 14:34

机床工具行业营业收入同比变化(国统局)
协会重点联系企业1-9月累计完成主营业务收入同比降低14.7%。其中,金属切削机床行业累计完成主营业务收入同比降低30.8%,金属成形机床行业累计完成主营业务收入同比降低3.3%,工量具及量仪行业累计完成主营业务收入同比降低0.5%。
 
2. 利润总额
 
根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业1-9月累计实现利润总额同比降低18.4%。其中金属切削机床行业累计实现利润总额同比降低67.5%,金属成形机床行业累计实现利润总额同比降低19.2%,工量具及量仪行业累计实现利润总额同比降低15.1%。机床工具行业利润总额完成及同比增长情况详见图3。
1-9月,金属切削机床产量同比下降29.0%金属成形机床产量同比下降7.0%
协会重点联系企业27.5%
其中数控金属切削机床产量同比下降17.5%其中数控金属成形机床产量同比下降4
30.8%。
协会重点联系企业37.9%。其中金属切削机床行业亏损面最大,为30.8%
5.产成品库存
根据国统局规上企业统计数据,机床工具行业3.5%。其中,金属切削机床行业产成品存货同比增长7.5%,工量具及量仪行业产成品存货同比降低
协会重点联系企业5.0%。其中,金属切削机床产成品存货同比增长5.5%,工量具产成品存货同比增长1)。
表1 2019年1-9月机床工具行业及部分产品类别进出口情况
表2 进口金额排前五位的金属加工机床品种
从表41.8%
表3 出口金额排前5名的金属加工机床品种
从表30.6%,与进口同比的大幅度降低形成鲜明的对比,出口增幅大的原因是产品竞争力的提升还是与制造业转移有关还需进一步研判。
1.行业运行总体下行
 
国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年前三个季度机床工具行业运行总体上呈下行趋势,收入、利润、产量、产值等主要经济指标均同比下降。在金属加工机床中,金属切削机床行业指标的下降幅度比金属成形机床行业更大一些。协会重点联系企业中金属加工机床订单数据也为同比下降。
 
目前行业下行的主要原因之一是近期固定资产投资增速持续回落。汽车、摩托车、3C、内燃机、农机、通用机械制造业等行业主要用户领域的持续下行,也是造成机床工具行业今年深度下行的直接影响因素。
 
2.行业运行质量下降
 
国统局和协会重点联系企业统计数据均显示,2019 年前三个季度机床工具行业及各主要分行业实现利润总额同比明显下降,行业亏损面扩大。特别是金属切削机床分行业下降更为严重,部分企业经营困难。
 
3. 进出口情况出现波动
 
今年前三个季度机床工具全口径以及金属切削机床和金属成形机床一直呈现出口同比明显增长,进口同比大幅下降趋势。继今年上半年进出口历史上首次出现顺差之后,三季度继续保持顺差。在中美贸易摩擦的背景下,机床工具行业的出口增长成为今年前三季度行业运行的一个突出特点。
 
顺差主要原因是出口增加和进口减少。出口增加反映出行业积极开拓国际市场长期努力的结果,进口减少主要与国内需求下降等原因有较大关系。但同时应看到,各分行业情况不同,切削刀具和磨料磨具行业为顺差,金属切削机床、金属成形机床、机床功能部件(含零件)和数控装置等仍为逆差,但金属成形机床和数控装置进口下降,而出口均实现了两位数增长,正在接近进出口平衡。
 
4.机床工具市场呈现出以需求结构调整和升级为主的显著特征。与此相伴随的是行业结构平衡被打破,企业分化明显,行业格局深度调整。
 
四、2019年全年行业形势预判
 
从宏观层面看,国内生产总值GDP同比增速持续下降,今年前三季度GDP同比增速为6.2%。国统局10月制造业采购经理人指数PMI为49.3%,连续6个月低于荣枯线。1-9月全社会固定资产投资同比增长5.4%,其中制造业投资同比增长2.5%,作为机床工具产品主要用户行业的汽车制造业,投资同比增长1.8%。制造业、汽车制造业的投资增速都明显低于全社会投资增速。
 
作为机床最大市场的汽车制造业已15个月同比连续下滑。今年1-9月汽车累计产销量比上年同期分别下降11.4%和10.3%,这对机床工具行业的市场需求将造成很大影响。
 
从外部情况看,今年以来其他主要机床生产国和地区也都出现了严重的下滑。例如,德国机床行业今年二季度订单总额同比下降22%;美国机床行业1-8月订单总额同比下降14%;日本机床行业1-8月订单总额同比下降30.6%;中国台湾地区今年1-9月机床出口额同比下降14.2%,其中对中国大陆出口下降24.2%。2018年全球机床消费额增长4.8%,各主要机床生产国大多实现了可观增长,但2019年以来普遍遇到了市场下行压力。国际贸易保护主义抬头,以及中美贸易摩擦已经对全球机床市场产生了明显的负面影响。
 
综合上述情况来看,机床工具行业持续下行趋势短期内恐难扭转。预计全年行业主要经济指标将呈现同比下降趋势,但各分行业将有不同的表现。HONBZC
来源:中国机床工具工业协会
 
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来源:中国机床工具工业协会